斑馬技術(shù)公司 (Zebra Technologies Corporation) (NASDAQ: ZBRA) 和摩托羅拉系統(tǒng)公司 (Motorola Solutions, Inc.) (NYSE: MSI) 今天宣布已經(jīng)達成了一項最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，斑馬技術(shù)將以34.5億美元現(xiàn)金收購摩托羅拉系統(tǒng)公司企業(yè)部。此次收購資金將通過庫存現(xiàn)金和新債務(wù)的聯(lián)合形式提供，已經(jīng)得到雙方公司的董事會批準，但還將取決于監(jiān)管批準等慣例成交條件。該交易預(yù)計于2014年底完成。
斑馬技術(shù)首席執(zhí)行官 Anders Gustafsson 表示：“此次收購將使斑馬技術(shù)成為領(lǐng)先的解決方案供應(yīng)商，為我們客戶的企業(yè)與延伸價值鏈帶來更優(yōu)秀的情報和見解。企業(yè)部門將為我們股東帶來重大價值，促進進一步的產(chǎn)品創(chuàng)新，以及與客戶和合作伙伴之間更深入的互動。斑馬技術(shù)因此會成為領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新者，加速了移動、數(shù)據(jù)分析和云計算的聚合。”
摩托羅拉系統(tǒng)公司總裁兼首席執(zhí)行官格雷格-布朗 (Greg Brown) 則表示：“我們的企業(yè)部是斑馬技術(shù)的理想選擇。此次交易將使我們進一步增強為我們政府與公共安全客戶提供任務(wù)關(guān)鍵型解決方案的戰(zhàn)略重點。我們打算一旦完成交易就向我們的股東及時提供收益回報�！�
摩托羅拉系統(tǒng)公司企業(yè)部門2013年的預(yù)計銷售額達到25億美元（不包含集成數(shù)字增強網(wǎng)絡(luò) (iDEN) 產(chǎn)品銷售額），是移動計算和先進數(shù)據(jù)采集通信技術(shù)和服務(wù)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。通過此次交易，斑馬技術(shù)將進入摩托羅拉企業(yè)部門競爭的細分市場，并鞏固其在零售、運輸&物流以及制造等關(guān)鍵行業(yè)的地位，能為《財富》世界500強中大約95%的公司服務(wù)。
斑馬技術(shù)2013年銷售額達到10億美元，是條形碼和企業(yè)印刷、資產(chǎn)追蹤、物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 解決方案以及動作和方位感知的業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者。這些技術(shù)產(chǎn)品和資產(chǎn)追蹤解決方案，加上摩托羅拉企業(yè)部門的結(jié)合將能為互連時代創(chuàng)造一個企業(yè)資產(chǎn)情報的業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者。
斑馬技術(shù)與摩托羅拉企業(yè)部預(yù)計的2013年銷售額合計達到約35億美元。此次交易完成后預(yù)計約有4500名員工加入斑馬技術(shù)。摩托羅拉系統(tǒng)公司將保留其屬于企業(yè)部的 iDEN 產(chǎn)品組合，并會繼續(xù)經(jīng)營其政府業(yè)務(wù)，包括專業(yè)的商業(yè)電臺產(chǎn)品組合。
摩托羅拉系統(tǒng)公司將繼續(xù)為全球政府和公共安全客戶制造、設(shè)計、整合并提供行業(yè)領(lǐng)先的語音和數(shù)據(jù)通信解決方案。摩托羅拉系統(tǒng)公司銷售這些安全的任務(wù)關(guān)鍵型創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，都具有公共安全技術(shù)領(lǐng)域最尖端的獨特軟件設(shè)計。該公司還持有獨特的知識產(chǎn)權(quán)組合。
對斑馬技術(shù)而言是戰(zhàn)略性選擇
此次交易將顯著拓展斑馬技術(shù)的業(yè)務(wù)版圖；整合后的公司將在100多個國家擁有約20,000位渠道合作伙伴，并將持有強勁的知識產(chǎn)權(quán)組合，已經(jīng)發(fā)行和未決的美國和國際專利約4,500個。斑馬技術(shù)及其股東的關(guān)鍵利益包括：
帶來多重增長機會的更強勁組合平臺
新型的綜合產(chǎn)品、技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)組合
關(guān)鍵行業(yè)的領(lǐng)先的端到端解決方案，業(yè)務(wù)遍及全球
極為多樣化的業(yè)務(wù)組合
通過效率和規(guī)模的最大化來創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)
極具吸引力的增長和自由現(xiàn)金流狀況
摩托羅拉系統(tǒng)公司戰(zhàn)略原理
摩托羅拉系統(tǒng)公司的布朗說：“去年我們針對我們的戰(zhàn)略開展了一項全面調(diào)查，并總結(jié)出我們政府和企業(yè)部門之間協(xié)同效應(yīng)的價值比不上我們專門聚焦于我們核心政府&公共安全業(yè)務(wù)能創(chuàng)造的價值。展望未來，我們將擁有絕對清晰的目標和任務(wù)，會為全球客戶提供我們?nèi)蝿?wù)關(guān)鍵型通信解決方案組合。該業(yè)務(wù)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力、強勁的產(chǎn)品線地位、持續(xù)盈利和現(xiàn)金流的長期成就以及大量發(fā)展機會真的都很獨特�！�
交易詳情
根據(jù)該協(xié)議，斑馬技術(shù)將以34.5億美元現(xiàn)金收購摩托羅拉系統(tǒng)公司的企業(yè)部門。斑馬技術(shù)管理層預(yù)計將在現(xiàn)金盈利的基礎(chǔ)上立即擴大。斑馬技術(shù)預(yù)計以2億美元庫存現(xiàn)金以及將通過新貸款和發(fā)行債券而充分籌得的32.5億美元為此次收購提供資金。該交易不取決于融資條件，預(yù)計將于2014年底完成。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 擔任斑馬技術(shù)的財務(wù)顧問，將全面承銷此次交易債務(wù)部分的融資承諾。凱易國際律師事務(wù)所 (Kirkland & Ellis LLP) 則擔任斑馬技術(shù)的法律顧問。
高盛 (Goldman Sachs & Co.) 和摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC) 擔任摩托羅拉系統(tǒng)公司此次交易的財務(wù)顧問。溫斯頓律師事務(wù)所 (Winston & Strawn LLP) 擔任摩托羅拉系統(tǒng)公司法律顧問。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 擔任摩托羅拉董事會法律顧問。
電話會議通知
斑馬技術(shù)：
投資者受邀聽取斑馬技術(shù)電話會議的實時網(wǎng)播，討論今天公布的未決收購。此次電話會議將在美國東部時間 (EDT) 今天上午8:00舉行。
摩托羅拉：
投資者受邀聽取摩托羅拉系統(tǒng)公司電話會議的實時網(wǎng)播，討論已公布的未決交易。該電話會議將在美國東部時間今天上午8:30舉行。
前瞻性聲明
本新聞包含《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 界定的前瞻性聲明，包含了大量的風險和不確定性。實際結(jié)果可能與該公司前瞻性聲明中明示或暗示內(nèi)容存在出入。在本新聞稿和本新聞稿引用的文件中，“期望”、“認為”、“估計”、“打算”和“預(yù)計”以及類似表述等詞語可用于識別此類前瞻性陳述，但并不是識別前瞻性陳述的唯一手段。同樣的，本新聞稿中描述斑馬技術(shù)和摩托羅拉系統(tǒng)公司之間擬定交易的陳述，包括其金融影響，以及管理層想法、意圖或目標的其它陳述也是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述都基于當前的預(yù)期、預(yù)測和假設(shè)，都受到斑馬技術(shù)和摩托羅拉系統(tǒng)公司各自所在行業(yè)的風險和不確定性的影響，包括企業(yè)部、市場環(huán)境、一般國內(nèi)和國際經(jīng)濟情況以及其他因素。這些因素還包括完成此次交易所需條件的滿足（包括得到監(jiān)管批準），從摩托羅拉系統(tǒng)公司收購企業(yè)部門的完成，此次交易的成功融資，完成此次交易的預(yù)計時間表，斑馬技術(shù)對經(jīng)營部門的成功整合，以及在收購?fù)瓿珊蟀唏R技術(shù)就企業(yè)部門來執(zhí)行計劃、預(yù)測和其它預(yù)期的能力，以及摩托羅拉系統(tǒng)公司向其股東回報此次交易收益的能力和時間。客戶對斑馬技術(shù)的產(chǎn)品和解決方案以及競爭對手產(chǎn)品的認可度，以及技術(shù)改變的潛在影響都是當前合并業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)在風險。未來全球經(jīng)濟環(huán)境的持續(xù)不穩(wěn)定，可用的信貸以及資本市場波動都可能對斑馬技術(shù)及其供應(yīng)商和客戶造成不利影響。另外，斑馬技術(shù)由于供應(yīng)鏈限制、自然災(zāi)害或其它環(huán)境而不能從廠商獲得產(chǎn)品，都會限制銷售額，并對客戶關(guān)系帶來不利影響。利潤和盈利能力將受到斑馬技術(shù)控制制造和經(jīng)營成本的能力的影響。由于投資組合規(guī)模龐大，利率及金融市場狀況也將對業(yè)績產(chǎn)生一定影響。 由于斑馬技術(shù)大比例的國際銷售額，外匯匯率對財務(wù)業(yè)績有一定影響。上述及其它因素都可能對斑馬技術(shù)銷售額、毛利率及經(jīng)營業(yè)績有不利影響，增加了財務(wù)業(yè)績的波動性。有關(guān)可能影響斑馬技術(shù)未來經(jīng)營和業(yè)績的風險、不確定性和其它因素的描述，請參見斑馬技術(shù)提交給美國證券交易委員會的文件。對于影響斑馬技術(shù)的其它風險和不確定性的詳細描述可參見斑馬技術(shù)2013年Form 10-K 年度報告和該公司提交給美國證券交易委員的其它文件。對于影響摩托羅拉系統(tǒng)公司其它風險和不確定性的詳細描述可參見摩托羅拉系統(tǒng)公司2013年 Form 10-K 年度報告和提交給美國證券交易委員的其它報告。這些文件都可訪問美國證券交易委員會網(wǎng)站、斑馬技術(shù)網(wǎng)站和摩托羅拉系統(tǒng)公司網(wǎng)站免費索取。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表在其發(fā)表之日的陳述。 除法律要求之外，斑馬技術(shù)、摩托羅拉系統(tǒng)公司以及任何其各自附屬機構(gòu)均沒有義務(wù)公開更新或修訂任何前瞻性陳述，不論其是否由發(fā)布之日后的新信息、未來事件、環(huán)境變化或任何其他原因所致。
斑馬技術(shù)公司簡介
作為以創(chuàng)新性和可靠性備受贊譽的全球領(lǐng)先公司，斑馬技術(shù)公司 (Zebra Technologies Corporation) (NASDAQ: ZBRA) 可提供各項技術(shù)為組織資產(chǎn)、人員和交易賦予虛擬聲音，從而幫助組織挖掘更大的商業(yè)價值。該公司擁有范圍廣泛的標識和打印技術(shù)組合，包括 RFID 和實時定位解決方案，可闡明關(guān)鍵信息，幫助客戶采取更明智的商業(yè)行動。
摩托羅拉系統(tǒng)公司簡介
摩托羅拉系統(tǒng)公司是專為企業(yè)和政府客戶提供任務(wù)關(guān)鍵型通信解決方案及服務(wù)的全球領(lǐng)先的供應(yīng)商。憑借一流的創(chuàng)新能力和通信技術(shù)，摩托羅拉系統(tǒng)在關(guān)鍵時刻幫助客戶做到最好。摩托羅拉系統(tǒng)公司在紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) 交易，代碼為 “MSI”。
作者：佚名 源自：廣告買賣網(wǎng)
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