停牌數(shù)月的新文化今日發(fā)布重組預案，新文化擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買郁金香傳播100%股權和達可斯廣告100%股權，標的資產(chǎn)交易價格合計為15億元。新文化股票今起復牌。
公告顯示，郁金香傳播及達可斯廣告全部股權交易價為15億元，其中現(xiàn)金支付是6.3億元，同時新文化以25.86元/股的價格，向兩標的公司發(fā)行3364.84萬股用以支付交易對價8.7億元。
根據(jù)評估報告，郁金香傳播估值為12.02億元，增值率為263.16%;達可斯廣告評估值為3.01億元，增值率為705.39%。經(jīng)雙方協(xié)商，決定分別以12億元、3億元的價格進行交易。
除上述交易外，新文化擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過5億元，這部分資金將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價，不足部分公司將自籌資金解決。
資料顯示，郁金香傳播不僅是國內(nèi)運營戶外LED大屏幕媒體規(guī)模最大的廣告公司之一，目前運營的戶外LED大屏幕媒體數(shù)量232塊，其中自有屏幕24塊，覆蓋了全國近90個城市。2012年度和2013年度營業(yè)收入分別為4.47億元和4.59億元，凈利潤分別為0.55億元和0.44億元。達可斯廣告是東北地區(qū)運營戶外LED大屏幕媒體規(guī)模最大的廣告公司之一，自有LED屏幕媒體數(shù)量為9塊。2012年度和2013年度模擬合并營業(yè)收入分別為2141.84萬元、3957.46萬元，凈利潤分別為885.45萬元和2324.55萬元。
新文化表示，收購完成后，上市公司的業(yè)務規(guī)模將得到大幅擴張，業(yè)務領域?qū)⑾蛎襟w平臺延伸，運營全國性戶外LED大屏幕媒體網(wǎng)絡，實現(xiàn)上市公司媒體平臺業(yè)務在國內(nèi)重點經(jīng)濟區(qū)域的戰(zhàn)略布局，為未來建立全國性大型媒體網(wǎng)絡奠定堅實基礎。
作者：佚名 來源：廣告買賣網(wǎng)
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