日前，聯(lián)創(chuàng)節(jié)能以公告的方式公開發(fā)布，公司擬以13億元收購上海新合文化傳播有限公司100%股權，溢價率超過15倍。
上海新合為一家互聯(lián)網(wǎng)廣告公司。公告稱，公司積極探索外延式發(fā)展道路，聚焦于未來發(fā)展空間巨大的互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)，逐漸形成傳統(tǒng)聚氨酯行業(yè)、新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的雙主業(yè)格局。
13億跨界收購
公告顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式購買齊�，摗⒅苤緞�、王璟、李洪國、李瑞玲、寧波保稅區(qū)鑫歆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海阿米巴創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合法持有的上海新合文化傳播有限公司合計100%股權。
上海信合是一家互聯(lián)網(wǎng)廣告公司，取得了東風標致、東風雪鐵龍、廣汽菲亞特、奇瑞凱翼汽車等車企的互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務。截至2014年9月30日，上海新合歸屬于母公司的凈資產為8287.19萬元，本次評估增值12.49億元，評估增值率為1507.30%。依據(jù)交易標的評估結果，并經(jīng)交易各方協(xié)商確定，上海新合100%股權的交易價格為13.22億元。
本次交易的現(xiàn)金對價總額為4.66億元，其中，向寧波保稅區(qū)鑫歆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)支付現(xiàn)金3.87億元，向上海阿米巴創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)支付5288萬元，向李瑞玲支付2639.77萬元。
公司擬以26.46元/股的價格向上海新合股東齊�，摗⒅苤緞�、王璟、李洪國、寧波保稅區(qū)鑫歆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)非公開發(fā)行3235萬股股份，募資資金支付本次交易的合計股份對價為8.56億元。
此外，公司向李洪國、宋華、王憲東、孫強、中信建投基金管理有限公司中信建投9號資產管理計劃發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金為3.36億元，募集配套資金不超過本次交易總金額的25%。
標的公司承諾，2015年、2016年、2017年各會計年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1億元、1.3億元和1.5億元。
向互聯(lián)網(wǎng)轉型
本次交易完成后，控股股東李洪國持股比例由本次交易前的34.39%變?yōu)?5.66%，仍為公司控股股東。齊�，摗⒅苤緞�、王璟及寧波鑫歆四名一致行動人合計持有上市公司21.22%股份，為上市公司第二大股東。這意味著上海新合的股東在上市公司的話語權僅次于實際控制人李洪國。
近年國內建筑行業(yè)與房地產行業(yè)較為疲軟，下游市場的增長速度低于聚氨酯產能的擴張速度，導致聚氨酯產業(yè)供需缺口減小，行業(yè)內競爭加劇。以此為主業(yè)的聯(lián)創(chuàng)節(jié)能業(yè)績受到很大挑戰(zhàn)。公司1月24日發(fā)布的業(yè)績預告顯示，2014年公司實現(xiàn)凈利潤1784.50萬元-594.83萬元，比上年同期下降70%至90%。若行業(yè)產能過剩以及需求低迷的現(xiàn)狀不能短期內改變，公司業(yè)績可能繼續(xù)惡化。
公司表示，隨著國內制造成本的不斷上升、宏觀經(jīng)濟增長速度的放緩以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)，輕資產且與互聯(lián)網(wǎng)新興產業(yè)的融合與創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的必然選擇。為此，公司積極探索外延式發(fā)展道路，將目標聚焦于未來發(fā)展空間巨大的互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)，并以此為基礎，不斷拓展自身在互聯(lián)網(wǎng)領域的布局，逐漸形成傳統(tǒng)聚氨酯行業(yè)、新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的雙主業(yè)格局。
從聯(lián)創(chuàng)節(jié)能本次的跨界收購可以看出，該公司對于擴大公司市場經(jīng)營面進行了積極的擴展。
作者：佚名 來源：廣告買賣網(wǎng)
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